銅礦產短缺和品質較低,始終是我國銅企業的硬傷。今年,在銅價持續高位的刺激下,全球銅生產商紛紛積極擴產增加供給,在此大背景下,銅市場的供需格局將會有所改變,銅價也將先揚后抑??紤]到銅加工費呈上漲趨勢,國內具備資源優勢和已開展銅加工業務的上市公司,將具備一定的競爭優勢。
在我國,銅在有色金屬材料的消費中僅次于鋁。從統計數據看,近年來,無論國際金屬市場冷熱與否,我國銅市場的發展速度一直保持著快于GDP的增長速度,且這一特征還有望在未來20年時間里保持下去。自2000年以后,國內銅消費量一直保持15%左右的增長。2002年達到256萬噸,并第一次超過美國,成為世界第一大銅消費國。2004年,國內七大冶煉廠商一致同意削減對銅精礦原料的進口量,但國內約120萬噸的精銅供應缺口,使進口銅仍然成為國內銅供應的主要對象。據我國海關總署統計,2004年全國銅(包括陽極銅、精煉銅和銅合金)進口總量為138萬噸;銅礦進口總量為288萬噸,同比增長8%。
受制于資源短缺、運費上漲和需求旺盛,國內銅價相對國際銅價更高。期銅自去年10月份突破30000元/噸后,一直穩步攀升?,F貨銅均價2004年高達26950元/噸,漲幅同比達52.91%。
銅產業集中度不斷提高
近幾年,國內銅產業在經歷快速發展后,出現了一些良好的趨勢,如集中度和一體化生產能力不斷提高。據統計,我國銅冶煉企業目前近200家,產量在10萬噸以上的企業有5家,分別是:江西銅業集團公司34.31萬噸,銅陵有色金屬(集團)公司33.73萬噸,云南銅業(集團)有限公司18.71萬噸,大冶有色金屬公司11.89萬噸,金川團有限公司10.28萬噸。5家企業精銅的總產量為108.9萬噸,占全國精銅產量的61.5%。
另外,為增強自身的競爭力,銅冶煉企業已不僅僅滿足于只生產陰極銅,很多都在尋求銅材的加工,以進一步拓寬產業鏈并增加新的盈利點。例如:江銅公司15萬噸的銅桿項目及與美國耶自公司合作建設的年產6000噸銅箔項目、大冶公司10萬噸高精度銅板帶項目與云南銅業集團的銅線材項目等。
銅產業原料供應不足
我國銅資源特別是富礦資源不足,已是不爭的事實,原料供應不足是制約我國精銅產量的瓶頸,銅精礦依賴進口將是長時期的。
據統計,全球銅礦資源比較豐富,2003年,全球陸地銅儲量達4.7億噸,基礎儲量9.4億噸,但我國銅儲量卻相對短缺,2003年僅為2600萬噸,占全球總儲量的5.6%;2004年可開采銅資源儲量為2900萬噸(金屬含量),僅為全球銅儲量的6.2%,基礎儲量也僅為6300萬噸。而在質量方面,我國銅礦石的平均品位為0.87,品位大于1%的礦石儲量僅占資源總儲量的35%。與世界其他國家相比,我國斑巖型銅礦的平均品位為0.5%,低于智利、秘魯的1%~2%,砂巖型銅礦的平均品位為0.5%~1%,遠低于剛果和贊比亞的2%~5%。由于銅礦品位低,國內銅企業生產成本也相對較高,競爭能力更弱。但從去年以來,部分大企業已紛紛走出國門,在海外如智利、巴西等富礦區合作投資,此舉將有助于保障國內原料供應。
下游行業拓寬發展空間
分析師表示,就2004年銅價的暴漲而言,應該主要歸因于經濟增長帶動銅需求增加,進而導致供應短缺加大。同時,美元貶值、油價上漲、銅生產企業罷工等事件也起到了一定的刺激作用。但是還有一個因素,直接帶動了銅價走高,卻不太被人們提及,那就是下游行業的旺盛需求。
據統計數據,目前,建筑業的需求居國際銅需求的首位,而電力、電子行業的電線電纜需求等,卻占據了我國銅需求的首位,比例高達69%。另外,工業機械設備、汽車、家電等行業也是國內銅需求的大戶。據國家信息中心預計,我國城市正進入以汽車、房產等為主的第三次消費結構升級,農村也將進入以家電等為主的第二次消費結構升級。據統計,每輛汽車平均耗銅量在15~22千克,2003年國內汽車用銅約11萬噸,2004年則達12萬噸左右。
另外,據電力部門測算,每增加1萬千瓦裝機容量,大約需要銅材480噸。2004年,國內批準開工建設的電站項目達6110萬千瓦,實際投產4930萬千瓦,是近年來最多的一年。到2004年底,我國電力總裝機容量達到4.4億千瓦,位于全球第二位。這既為國內銅需求增長提供了廣闊的市場,也為國內的銅材加工業拓寬了發展空間。
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